十四五规划下保险新趋势、新机遇、新挑战与应对策略 主讲:邬博士6课时 课程简介: 在建立多层次保障体系政策不断深化的背景下,保险行业正迎来新一轮变革。在保险市场整体扩大背景下,分层

微信预约授课(18938639020)可获全国最低价!还送手机、平板、笔记本电脑!
内训课程介绍

《十四五规划下保险新趋势、新机遇、新挑战与应对策略》

主讲:邬博士6课时

课程简介:

在建立多层次保障体系政策不断深化的背景下,保险行业正迎来新一轮变革。在保险市场整体扩大背景下,分层已经在加速。下沉市场“普惠”保险异军突起,以惠民保为代表的“普惠型”商业保险的崛起,在激发了健康险市场的需求的同时,也带来了对百万医疗险等的“挤出”效应。

传统中间市场受互联网平台的冲击开始显现,保险科技巨头崛起的背后,是资本“烧钱”的力量开始进入保险市场,“比价”日益盛行,互联网保险领域会否出现独角兽平台企业?高端市场规模尚待挖掘,但外资保险机构已经主推“传承”与“风险隔离”的大额保单,在产品创新的同时竞争态势逐步加剧。

由此不同类型的保险公司正基于自身禀赋和优势构建差异化的竞争战略,并积极应对挑战来制定策略。【下沉市场】面对“普惠”型的需求,线上互联网渠道(互联网)或是最好的选择。【中间市场】代理人的专业性以及公司产品的差异性尤为重要,渠道代理人的改革更倾向于对市场的把握。【高端市场】代理人精英化,需结合高净值客户的家庭情况,给予全方位的风险管理建议。

本课程从宏观十四五规划变革、保险监管政策和行业产品竞争三个维度来剖析十四五规划下保险新趋势、新机遇、新挑战与应对策略。

课程大纲

模块一:中国多元保障阶段、商业保险新时代的到来

模块二:保险监管下半场—偿二代二期实施在即的影响

模块三:高端财富管理中大额保单的应用

模块四:保险科技,资本逐鹿,风口已至

 


培训讲师

邬博士

邬博士——银行金融专家、金融学博士 CFA /FRM

 

【专家介绍】

银行咨询专家

第一财经特约评论员

新加坡南洋理工大学 金融学博士

哈尔滨工业大学(深圳)特聘副研究员

GARP全球风险管理师协会 地区总监

南京大学、同济大学、南京信息工程大学、武汉学院、汉口学院、武汉工商学院等高校特聘兼职教授

CFA注册金融分析师持证人

FRM全球风险管理师持证人

香港财经分析师协会(HKSFA)会员

注册金融分析师协会(CFAI)会员

 

邬博士是金融领域咨询专家、财经评论专家,国内多档财经栏目特邀嘉宾。是国内多家商业银行零售金融创新转型、高端财富管理领域特聘专家,对中国宏观变革趋势下的零售金融转型发展、资管新政下金融机构财富管理业务发展,和高净值客户的资产配置策略有深入的研究。

邬博士有超过十年商业银行转型发展咨询项目的经验,帮助过多家商业银行建立零售转型模式、财富管理建设的营销管理与产品体系等,服务过金融机构项目包括工商银行总行十大专业人才项目(2016-2021)、工商银行总行311人才体系建设项目(2018-2021)、工商银行总行深港联动班项目(2018-2021)、浦发银行总行二级分行个金行长培训(2018-2020)、浦发银行社区金融雏鹰计划(2014-2017)、中信银行中信红项目(2015-2018)、平安银行社区金融项目(2014-2017)、上海农商行总行零售转型项目(2014-1016)、桂林银行总行社区金融项目(2015)、重庆银行总行特色支行项目(2013)等、帮助商业银行制定现代零售银行转型发展战略和流程构建与落地

邬博士的课程“泛资管新形式下金融机构转型发展”课程被评为工商银行总行“十大专业人才系列”精品课程,“资管新政下价值客户资产配置策略”课程为工总行个人精英客户培训系列课程(超15期)学员评分第一的课程。邬博士还为包括中国银行总行、兴业银行总行、中信银行总行、浦发银行总行、华夏银行总行、汇丰银行(中国)、平安银行总行及各省级行提供资产配置策略、财富管理、零售转型等课程。

在金融教育方面,邬博士曾任教于新加坡南洋理工大学南洋商学院,复旦大学国际金融系,厦门大学财务管理和会计研究院,覆盖主题包括现代金融创新发展专业课程。现为同济大学经管学院、厦门大学财务管理与会计研究院、东北财经大学国际商学院等高校特聘兼职教授。

 

【课程推荐】

系列一:宏观经济分析与金融机构创新课程:

《疫情后时代资产配置策略-兼评大类资产的走势》

---工商银行总行杭州研修院:理财经济专业进阶系列培训(2020直播)

《投资“新”常态-宏观经济分析与大类资产投资策略》

---工商银行总行十大专业系列人才工程:投资专业序列人才培训课程(2015-2018)

---工商银行总行十大专业系列人才工程:个人客户经理专业序列人才培训课程(2015-2019)

《国际经济形势分析与海外资产投资》

---工商银行总行十大专业系列人才工程:投资专业序列人才培训课程(2015-2018)

《中国供给侧改革路径下的金融行业创新模式》

---中泰(齐鲁)证券、方正证券中高管培训课程(2016-2018)

《备战衍生产品交易资质:金融衍生产品定价、交易与风险管理中应用实践》

---华融金融租赁高管系列培训课程(五期)(2018)

 

系列二:零售银行转型发展课程:

《疫情后时代商业银行差异化创新发展策略》

---2020年银行高管直播公开课(2020)

《变革时代下商业银行竞争格局环境与经营策略》

---南京大学商学院EDP项目课程(2017-2019)

《宏观经济形式分析与零售银行转型发展》

---邮储银行,邮政代理金融高管培训课程(2012-2019)

---浦发银行二级分行分管行长培训课程(2018、2019)

《变革时代下的零售金融3.0创新发展》

---中信银行总行一级分行分管行长培训(2017)、中信银行各一级分行中高管培训(2016-2018)

---工商银行一级分行中高管培训(2016-2019)

《逐鹿社区银行、零售银行差异化竞争之路》

---浦发银行总行社区金融管理人员“赢在中场”培训(2017、2018)

---重庆银行、上海农商行、桂林银行、晋城银行、齐鲁银行、高淳农商行、瑞丰银行等中高管培训(204-2019)

《社区银行产能提升策略训练营》

---平安银行总行社区银行店长轮训项目(2015、2016)

---兴业银行总行社区金融项目轮训(2016-2017)

《变革时代下的零售金融发展前沿趋势和客群营销》

---工商银行总行深港联动人才工程课程(2018、2019)

 

系列三:高端财富管理与理财规划类课程:

《变革时代下高净值客户金融资产配置策略》

---工商银行总行私行条线人员培训课程(2018、2019、2020)

---兴业银行总行私行条线人员培训课程(2017、2018)

《基于客群分类下的资产配置实战训练》

---诺亚财富领航计划培训课程(2016-2018)

---邮储银行、邮政代理金融总行精英内训师培训课程(2015-2018)

《保险在中高端财富管理中的运用》

--- 中邮人寿、高傅财富、MetLife大都会人寿、中宏人寿精英客户经理培训(2015-2019)

《财富管理策略:综合资产配置下的基金投资规划》

---各大商业银行省分行客户经理培训课程(2013-2019)

 

【培训过的机构(部分)】

1、商业银行

工商银行总行、中国银行总行、农业银行总行、交通银行总行、兴业银行总行、中信银行总行、浦发银行总行、广发银行总行、平安银行总行、邮储银行总行、汇丰银行(中国)、瑞丰银行、重庆银行、桂林银行、齐鲁银行、南京银行、晋城银行、上海农商行、高淳农商行等商业银行总行及各省市级分行

2、保险公司

中宏保险、联泰大都会人寿、泰康人寿、富德生命人寿、工银安盛人寿

3、证券公司

中金公司、方正证券、齐鲁证券、华泰证券、联合证券

4、基金、财富、资管等金融机构

银华基金、国投瑞银、诺亚财富、高傅财富、平安财富、锦安财富、华融金融租赁

5、高校

清华大学、复旦大学、南京大学、同济大学、东北财经大学、江西财经大学、广东外语外贸大学、中国海洋大学、重庆理工大学、湖北商贸学院、昆明学院、武汉学院、金陵科技大学

 




企业内训:十四五规划下保险新趋势、新机遇、新挑战与应对策略 主讲:邬博士6课时 课程简介: 在建立多层次保障体系政策不断深化的背景下,保险行业正迎来新一轮变革。在保险市场整体扩大背景下,分层
主讲老师:邬博士  
微信预约授课(18938639020)可获全国最低价!还送手机、平板、笔记本电脑!

输入密码:

关注公众号,回复“密码”立即获得密码
91培训公众号