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周畅

主讲课程:

财富管理全景解析

财富法律风险

税务规划全景解析

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讲师常驻地:上海
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——高净值客户财富管理实务领域讲师

 

讲师介绍

Ø 法国巴黎高等管理学院 金融硕士与财务管理硕士

Ø 现任某外资保险公司总部家族办公室 合伙人

Ø 上海陆家嘴财富管理培训中心 原副总裁

Ø 特许私人财富管理师认证标准指导委员会 原副秘书长

Ø 明业国际金融认证标准(上海)有限公司 原总经理

Ø 《中国财富管理顾问营销实战》作者

 

周畅先生现任职某外资保险公司总部家族办公室,其所在团队由投资顾问、律师、税务师等各领域专家组成,通过团队协作的模式,以顶层整体架构设计的思维从金融、法律、税务的综合角度考量,来为客户制定整体财富规划并系统解决财富问题。

 

周畅先生在法国期间曾任职巴黎国民银行旗下资产管理公司,从事资产管理、投资策略制定等工作。归国后任职汇丰保险,负责高净值客户服务、各层级团队组建、营销活动策划及内部人员培训等工作。

 

周畅先生后任职上海陆家嘴财富管理培训中心与明业国际金融认证标准(上海)有限公司,结合丰富的国内外大型金融机构工作经验统筹管理各金融机构的培训及咨询项目,主导课程研发、授课及项目执行,为商业银行、保险公司、信托公司等机构在零售银行与财富管理领域的发展提出解决方案。

 

核心课程

Ø 《企业生命周期视角下的企业主财富管理全景解析》  

Ø 《家族信托在财富保护与财富传承中的应用》   

Ø 《高净值人士的财富法律风险及防控策略》

Ø 《财富管理视角下的企业主税务规划全景解析》

Ø 《大额保单作为财富管理工具的实务运用》

服务客户:

2020年服务客户:

中国中国邮储总行、中国农业银行、郑州银行、农总行、上海浦东发展银行、兴业银行银行、兴业银行信托、东莞银行、兴业银行分行

以往服务客户:

商业银行:中国银行业协会(高级财富管理师证书)、中国工商银行总行金融分析专才培训、中国农业银行总行私人银行投顾人才培训及各分行(上海、重庆、广东、四川、福建、湖南等)、中国建设银行泰康保险百万经营俱乐部培训高峰会(总对总合作)、中国银行泰康保险百万经营俱乐部培训高峰会(总对总合作)、中国邮政储蓄银行总行及各分行(重庆、湖北、山西、浙江等)、兴业银行总行私人银行投顾培训及各分行(上海、广州、福州、西安、武汉、济南、青岛、哈尔滨等)、浦发银行总行及各分行(上海、济南、南宁、重庆、武汉、厦门等)、中信银行总行及各分行(武汉、南宁、西安、长沙、西宁、昆明等)、广发银行总行及各分行(济南、广州、惠州、中山等)、平安银行总行、中国建设银行北京市分行、交通银行珠海市分行、交通银行洛阳市分行、光大银行上海市分行、上海银行总行、上海农商银行总行、南京银行总行、苏州银行总行、东莞银行总行、郑州银行总行、花旗银行总行、汇丰银行总行、星展银行总行。

保险公司:中宏保险总公司及各分公司(全国所有分公司)、中美联泰大都会人寿总公司及各分



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